O que é a Poli?
A Poli é uma plataforma de atendimento que integra os canais de WhatsApp, Messenger, Instagram e Webchat permitindo vários atendentes, chatbot e sistema de vendas e pagamentos.
Casos de uso dessa integração
Ao integrar RD Station Marketing com a Poli, é possível configurar o disparo de mensagens de Whatsapp via API Oficial dentro de um fluxo de automação do RD Station. Você poderá, por exemplo, enviar o status dos pedidos e realizar notificações por WhatsApp.
Além disso, todos os contatos que você capturar durante um atendimento irão diretamente para o RD Station Marketing, e da mesma forma, os contatos capturados nos formulários do RD Station serão salvos na plataforma da Poli.
Tipo de integração
- Entrada e Saída: esta integração envia dados da Poli para o RD Station Marketing e envia Dados do RD Station Marketing para a Poli.
Observações e requisitos
Para integrar as duas soluções, você precisa:
- Ser usuário(a) do Plano PRO ou superior do RD Station Marketing;
- Ser usuário(a) de qualquer plano Poli.
O que esta integração faz?
A integração entre a Poli e o RD Station Marketing permite:
- O envio de mensagens por WhatsApp, todas por meio da API Oficial, dentro de um fluxo de automação do RD Station Marketing;
- Criar eventos no RD com todos as etapas do chat-commerce (Criação de carrinho, envio do pedido, abertura do checkout, pagamento e falha);
- Todos os contatos que você capturar durante um atendimento irão diretamente para o RD Station Marketing. Da mesma forma, os contatos capturados em formulários do RD serão salvos na plataforma da Poli.
Isso possibilita configurar disparo de mensagens de Whatsapp via API Oficial dentro de um fluxo de automação do RD Station Marketing, com a combinação de fluxos de e-mail com Whatsapp.
Um exemplo de uso é enviar o status do pedido realizado na Poli para o RD, e caso o cliente não pague em 3 dias, enviar uma notificação por WhatsApp lembrando do pagamento.
Passo a passo para realizar a integração
- Acesse a tela de Integrações na plataforma da Poli, clicando em Configurações > integrações > RD Station:
- Clique em Conectar (ainda não será necessário escolher as opções de integração, todas poderão ser editadas posteriormente);
- Na nova tela aberta, realize a autenticação com a sua conta do RD Station Marketing:
- Uma notificação aparecerá na tela da Poli informando que a conexão foi realizada com sucesso:
- Após isso, escolha as opções de integração desejadas por meio do checkbox e clique em Salvar:
Nota: ao habilitar a opção Em uma conversão do Lead no RDStation, Incluir/Alterar Contato na Poli, será necessário escrever o nome dos eventos desejados. Apenas os eventos que estiverem habilitados nesta sessão enviarão informações de nome do contato, e-mail, telefone, nome da empresa, etiquetas e dono da oportunidades para a plataforma da Poli.
Envio de Mensagens
- Para configurar o envio de mensagens, ainda na Poli, clique no botão Adicionar +:
- Em seguida selecione o nome do template cadastrado na Poli (ele já deve estar aprovado pelo WhatsApp), e por fim clique em Salvar alterações.
- Uma URL de Webhook será gerada. Copie e cole essa URL dentro do fluxo de automação no RD Station Marketing, na ação de fluxo de Enviar Leads para integração:
Feito isso, sempre que um lead atender as condições do fluxo de automação, ele receberá a mensagem de notificação no Whatsapp definida por você.