Na aba Pagina inicial > Minha empresa, você pode visualizar, editar e gerenciar as informações e configurações da sua organização.
O menu está dividido em 4 seções principais:

Dados da empresa

1. • Nesta seção estão centralizadas as principais informações cadastrais da empresa, como:
   • • CNPJ
     • Nome da empresa
     • Endereço
     • E-mail principal
     • Site da empresa
     • E-mail de contato
     • Entre outros dados relevantes
       

Dados do plano

1. • Aqui você encontra os planos vinculados à sua empresa e pode realizar ações como:
   • • Visualizar itens contratados
     • Solicitar cancelamento do contrato
   • Em caso de cancelar ou fazer novas contratações (canais e usuários), entre em contato com o nosso time.
     

Dados financeiros

1. • Nesta área ficam disponíveis as informações relacionadas à parte financeira, como faturas, formas de pagamento e histórico de cobranças.
   • • Por questões de segurança, não são todos os usuários da empresa com acesso. Para acessar essas informações, é necessário usar o email cadastrado no plano, algo que pode ser modificado pelo nosso time financeiro.
       

Ações - encerrar ou exportar chats

Esta seção disponibiliza recursos adicionais de gestão, como:

Encerrar chats em massa:

Antes de qualquer encerramento em massa é importante ter atenção com alguns imprevistos que podem acontecer:

• Cuidado para não encerrar todas as conversas da empresa (caso não seja esse o intuito), visto que a Poli não poderá reabrir todas em massa.
• Sempre verifique e confirme antes de fazer o encerramento.
  Encerrar conversa não é excluir o contato ou o histórico de mensagens, apenas finaliza o atendimento.
  

Antes de tudo, é necessário escolher um período de encerramento para finalizar somente as conversas de um intervalo específico, lembrando que o sistema irá considerar a data da última interação, por exemplo:

• A conversa se iniciou no dia 17/07 e a última interação foi no dia 09/08. Nesse caso o sistema considera 09/08, portanto, para encerrar esse chat precisa escolher um intervalo que abrange essa data
  
  

Obs: Encerramento com período superior a 7 dias não pode ser realizado. Em caso de encerramento mensal, será necessário fazer de 7 em 7 dias até que conclua o mês.

Chats que serão encerrados:

• Atendente: ao escolher um atendente, todas as conversas deste usuário será encerrada considerando o período desejado.
• Departamento: ao escolher um departamento, todas as conversas de todos os atendentes do departamento será encerrada considerando dentro do período escolhido

Sem escolher atendente e departamento: todas as conversas da empresa (independente de quem seja) serão encerradas considerando o período desejado.



Solicitação de exportação de conversas

O backup de conversas permite que você exporte todos os atendimentos da sua empresa, garantindo maior controle, segurança e acesso aos dados sempre que necessário. A Poli disponibiliza esse recurso de forma simples e segura.

Siga as etapas abaixo para solicitar o backup das conversas da sua empresa:

1. Ao final da tela, localize e selecione a opção “Solicitar Backup”.

Após clicar em “Solicitar Backup”, um documento será gerado automaticamente.

1. O processamento do backup será realizado pela plataforma e, em até 24 horas, o arquivo ficará disponível para download.

O backup será disponibilizado em um arquivo .zip, que contém todas as conversas da empresa separadas individualmente em arquivos no formato .CSV. Esse formato pode ser facilmente aberto e analisado em planilhas, como o Microsoft Excel ou similares.

Informações importantes sobre o backup

Antes de solicitar o backup, fique atento às seguintes observações:

• Após a solicitação, o processamento das conversas ocorre de forma assíncrona e o arquivo só ficará disponível no dia seguinte.
• O link para download do arquivo .CSV ficará disponível por até 24 horas após a geração do backup.
• É permitido solicitar o backup de conversas no máximo uma vez por mês.

O recurso de backup de conversas da Poli foi desenvolvido para oferecer mais controle, transparência e segurança sobre os dados da sua empresa. Seguindo os passos indicados, você consegue exportar todas as conversas de forma organizada e prática.

Caso tenha dúvidas ou encontre qualquer dificuldade durante o processo, nossa equipe de suporte estará à disposição para ajudar.