A funcionalidade de Carteiras permite vincular contatos diretamente a atendentes específicos, organizando a distribuição e o controle dos atendimentos dentro da empresa.

A seguir, veja como configurar corretamente e quais são os pontos de atenção.

1. Ativar a Opção de Carteiras (Passo Obrigatório)

Antes de qualquer configuração, é necessário ativar a funcionalidade.

• Acesse o menu Configurações -> Configurações Gerais

• Role até o final da tela.
• Localize a opção “Prender contatos ao primeiro atendente”.
• Ative essa opção.

Atenção:

• Se essa opção não estiver ativa, você não conseguirá alterar ou configurar nenhuma informação dentro das carteiras.
• A ativação é obrigatória para importar, migrar ou editar carteiras.

Visualizando as Carteiras

Após ativar a opção:

• Vá até a seção Carteiras (no topo da tela de configurações)

• Você verá a lista de atendentes cadastrados na empresa.

Dentro dessa área, é possível visualizar:

• ✔️ Nome do atendente
• ✔️ Cargo (Operador, Supervisor, Gestor etc.)
• ✔️ Quantidade de contatos vinculados (tamanho da carteira)
• ✔️ Departamentos aos quais ele pertence
• ✔️ Lista de contatos vinculados a ele

Isso permite um controle completo da distribuição de clientes

Como Importar Contatos para um Atendente

Você pode importar contatos diretamente para a carteira de um operador específico.

Passo a passo:

1. Acesse a área de Carteiras.
2. Clique sobre o nome do usuário (atendente).
3. Selecione a opção de Importar contatos.
4. Faça o upload da planilha no formato permitido pelo sistema.
5. Confirme a importação.

Importante:

• Os contatos importados serão automaticamente vinculados àquele operador.
• A opção de carteiras precisa estar ativada (como explicado no passo 1).
• A planilha deve seguir o padrão exigido pelo sistema.

Como Migrar uma Carteira para Outro Atendente

Também é possível transferir todos os contatos de um atendente para outro.

Exemplo: Migrar todos os contatos do atendente Pedro para a Juliana.

Passo a passo:

1. Acesse a área de Carteiras.
2. Selecione o atendente que terá a carteira migrada.
3. Escolha a opção Migrar carteira.
4. Selecione o novo atendente de destino.
5. Confirme a migração.

Regra Importante:

• A migração é total.
• Não é possível transferir apenas parte dos contatos.
• Ou migra todos os contatos ou não migra nenhum.

Não existe a possibilidade de dividir a carteira entre vários atendentes.

Relação entre Carteira e Regra de Distribuição

As carteiras impactam diretamente na regra de distribuição de atendimentos.

Quando a carteira está ativa, é possível configurar para que:

• O contato seja direcionado diretamente para o atendente responsável pela carteira.
• O atendimento respeite a vinculação já existente.

Isso garante:

• Continuidade no atendimento
• Atendimento personalizado
• Melhor gestão de clientes fixos