Principais casos de erro

De forma geral, quando ocorrem problemas relacionados à visualização, edição ou criação de informações na plataforma, existe uma grande chance de que a causa esteja ligada ao nível de acesso do usuário.

Isso acontece porque cada perfil (como operador, supervisor ou gestor) possui permissões específicas e limitadas. Assim, se o usuário estiver com um perfil que não contempla determinada ação ou recurso, ele não conseguirá visualizar certos menus, editar registros ou criar novos itens.

Portanto, sempre que surgir esse tipo de situação, é importante verificar primeiro o nível de acesso configurado para o usuário, já que essa costuma ser a causa mais frequente do problema.

Exemplos de problemas relacionado ao nível de acesso:
As opções "Configurações" e "Funis" não estão aparecendo para o usuário.

Análise do possível problema:
Na estrutura de permissões da plataforma, determinados menus e recursos só ficam visíveis para perfis com nível de acesso mais elevado, como gestor ou supervisor. Quando o usuário está configurado apenas como operador, essas opções são ocultadas automaticamente, pois esse perfil tem acesso restrito apenas a funções operacionais do dia a dia.

Solução recomendada:
É necessário verificar o perfil atual do usuário e, caso ele realmente esteja definido como operador, solicitar à equipe de suporte que altere seu nível de acesso para gestor ou supervisor.
Após essa atualização, o usuário deverá conseguir visualizar normalmente os menus de “Configurações” e “Funis”.

Os campos "Nome da Empresa, Nome do Contato e 'Responsável'' não exibe registros ao clicar no dropdown:

Antes, esses campos exibiam apenas os 10 primeiros registros como sugestão.
Como o módulo é muito amplo e esses registros iniciais raramente correspondiam ao que o usuário realmente precisava, o funcionamento foi ajustado: agora as sugestões só aparecem quando o usuário começa a digitar, a partir da terceira letra.

Ou seja, não é um bug, mas sim uma melhoria de performance e usabilidade.

Além disso, vale lembrar que, dentro da Poli, empresa e contato estão sempre relacionados:

• Se o campo Empresa estiver preenchido, o campo Contato mostrará apenas os contatos vinculados a essa empresa.
• Se um Contato estiver selecionado, a busca por empresas será automaticamente filtrada de acordo com esse contato.
  

Não está transferindo responsável no flow

Ao tentar transferir a responsabilidade de um card/ticket no Flow e não conseguir realizar a ação, um dos motivos mais comuns é que o usuário de destino não está vinculado ao funil em questão.
Nesse caso, é necessário verificar se o usuário realmente possui vínculo com o funil antes de concluir a transferência.