Gerenciar sua equipe de atendimento de forma eficiente é essencial para o sucesso do seu negócio.
Na plataforma, você pode adicionar, editar e organizar usuários com diferentes níveis de acesso, garantindo que cada membro tenha as permissões adequadas.
1. Como acessar a lista de usuários
Para começar a gerenciar sua equipe, acesse a página inicial (ícone de casa) e selecione a opção "usuários".
Nessa tela, você verá uma lista com todos os cadastros. As informações exibidas incluem o nome, e-mail, nível de acesso e o status (ativo ou inativo).
Importante: os gestores têm permissão para editar ou excluir usuários, enquanto os supervisores podem apenas visualizar a lista.
2. Como adicionar um novo usuário
- Na tela de usuários, clique no botão "adicionar usuário"
- Preencha os campos obrigatórios: nome completo, e-mail (se estiver utilizando integração com o NectarCRM, o e-mail deve coincidir com o cadastrado no CRM, senha e confirmação de senha
3. Níveis de acesso e configurações da conta
Durante a criação ou edição de um usuário, você precisará definir algumas regras de funcionamento para aquela conta:
Nível de acesso
- Gestor: acesso completo à plataforma, podendo configurar todos os itens e visualizar todas as conversas
- Supervisor: pode visualizar e editar os funis no Poli Flow e cards de sua equipe
- Operador de chat: acesso restrito à tela de chats, visualizando apenas as conversas atribuídas a ele
- Usuário sem acesso: a conta permanece ativa, mas a pessoa não pode acessar a plataforma (útil para períodos de férias ou afastamentos)
Canais e departamentos
- Selecione os canais (Whatsapp, Instagram, Facebook Messenger, etc.) que o usuário irá atender
- Atribua o usuário aos departamentos correspondentes (vendas, suporte, etc.)
Disponibilidade para atendimento
- Para operadores de chat, marque a opção "disponível para atendimento" para que o usuário receba chats automaticamente
- Se essa opção estiver desmarcada, os chats automáticos não serão atribuídos a essa pessoa
Após preencher todas as informações, clique em "salvar". O novo usuário receberá um e-mail com as instruções de acesso à plataforma.
4. Como editar, excluir e restaurar usuários
Para gerenciar os membros que já estão na sua equipe:
- Na lista de usuários, localize a pessoa desejada
- Clique no ícone de "editar" para modificar as informações ou níveis de acesso
- Clique no ícone de "excluir" para remover o acesso do usuário à plataforma
Para visualizar ou restaurar os acessos removidos, clique na opção "usuários excluídos" na mesma tela. A lista exibirá todos os registros antigos, permitindo restaurá-los se necessário.
5. Como alterar a foto de perfil
Adicionar uma foto ajuda a personalizar a experiência e a identificação no chat. Utilize sempre uma imagem quadrada e de boa resolução.
Alterando a sua própria foto
- No menu lateral esquerdo, localize o seu avatar (círculo com suas iniciais ou foto atual) na parte inferior da tela
- Clique sobre o avatar para abrir o menu
- No cartão que aparecer, clique no ícone de lápis localizado no canto superior direito
- Clique na opção de editar/alterar imagem, selecione o arquivo no seu computador e salve
Alterando a foto de outro usuário (apenas para gestores)
- Acesse a página inicial e clique no menu "usuários"
- Na lista, localize a pessoa que deseja editar
- Acesse o perfil deste usuário, clique em editar e faça o upload da nova foto no topo da página