¿Qué es Poli?

Poli es una plataforma de atención al cliente que integra los canales de WhatsApp, Messenger, Instagram y Webchat, permitiendo múltiples agentes, un chatbot y un sistema de ventas y pagos.

Casos de Uso de Esta Integración

Al integrar RD Station Marketing con Poli, puedes configurar el envío de mensajes de WhatsApp a través de la API Oficial dentro de un flujo de automatización de RD Station. Por ejemplo, puedes enviar el estado de los pedidos y realizar notificaciones por WhatsApp.

Además, todos los contactos capturados durante una interacción de servicio irán directamente a RD Station Marketing, y del mismo modo, los contactos capturados en los formularios de RD Station se guardarán en la plataforma Poli.

Tipo de Integración

Entrada y Salida: Esta integración envía datos de Poli a RD Station Marketing y envía datos de RD Station Marketing a Poli.

Notas y Requisitos
Para integrar las dos soluciones, necesitas:

• Ser usuario del Plan PRO o superior de RD Station Marketing;
• Ser usuario de cualquier plan de Poli.

¿Qué Hace Esta Integración?
La integración entre Poli y RD Station Marketing permite:

• Enviar mensajes por WhatsApp, todos mediante la API Oficial, dentro de un flujo de automatización de RD Station Marketing;
• Crear eventos en RD con todas las etapas del chat-commerce (Creación del carrito, envío del pedido, apertura del checkout, pago y fallo);
• Todos los contactos que captures durante una interacción de servicio irán directamente a RD Station Marketing. Del mismo modo, los contactos capturados en formularios de RD se guardarán en la plataforma Poli.

Esto permite configurar el envío de mensajes de WhatsApp a través de la API Oficial dentro de un flujo de automatización de RD Station Marketing, combinando flujos de correo electrónico con WhatsApp.

Un ejemplo de uso es enviar el estado de un pedido realizado en Poli a RD, y si el cliente no paga en 3 días, enviar una notificación por WhatsApp recordándole el pago.

Paso a Paso para Realizar la Integración

1. Accede a la pantalla de Integraciones en la plataforma Poli haciendo clic en Configuración > Integraciones > RD Station:
   
2. Haz clic en Conectar (aún no será necesario elegir las opciones de integración; todas se pueden editar posteriormente);
3. En la nueva pantalla que se abre, autentícate con tu cuenta de RD Station Marketing:
   
4. Aparecerá una notificación en la pantalla de Poli informando que la conexión se realizó con éxito:
   
5. Después de eso, elige las opciones de integración deseadas usando las casillas de verificación y haz clic en Guardar:
   
   Nota: Al habilitar la opción "En una conversión del Lead en RDStation, Incluir/Cambiar Contacto en Poli", deberás escribir los nombres de los eventos deseados. Solo los eventos habilitados en esta sección enviarán información como nombre de contacto, correo electrónico, teléfono, nombre de la empresa, etiquetas y propietario de la oportunidad a la plataforma Poli.

Envío de Mensajes
Para configurar el envío de mensajes, aún en Poli, haz clic en el botón Agregar +.

Luego, selecciona el nombre de la plantilla registrada en Poli (ya debe estar aprobada por WhatsApp) y, finalmente, haz clic en Guardar cambios.

Se generará una URL de Webhook. Copia y pega esta URL dentro del flujo de automatización en RD Station Marketing, en la acción de flujo de trabajo Enviar Leads a Integración:

Hecho esto, cada vez que un lead cumpla con las condiciones del flujo de automatización, recibirá el mensaje de notificación de WhatsApp definido por ti.