Gestionar eficazmente tu equipo de atención al cliente es fundamental para el éxito de tu negocio.

En la plataforma, puedes agregar, editar y organizar usuarios con diferentes niveles de acceso, asegurándote de que cada miembro tenga los permisos adecuados.

1. Cómo acceder a la lista de usuarios

Para empezar a gestionar tu equipo, ve a la página de inicio ( icono de inicio ) y selecciona la opción "usuarios".

En esta pantalla verá una lista de todos los registros. La información que se muestra incluye el nombre, el correo electrónico, el nivel de acceso y el estado (activo o inactivo).

Importante : Los administradores pueden editar o eliminar usuarios, mientras que los supervisores solo pueden ver la lista.

2. Cómo agregar un nuevo usuario

1. En la pantalla de usuarios, haga clic en el botón "Agregar usuario".
2. Por favor, rellene los campos obligatorios: nombre completo, correo electrónico (si utiliza la integración con NectarCRM, el correo electrónico debe coincidir con el registrado en el CRM), contraseña y confirmación de contraseña.

3. Niveles de acceso a la cuenta y configuración

Al crear o editar un usuario, deberá definir algunas reglas de funcionamiento para esa cuenta:

Nivel de acceso

• Administrador : acceso completo a la plataforma, con capacidad para configurar todos los elementos y ver todas las conversaciones.
• Supervisor : puede ver y editar embudos en Poli Flow y tarjetas para su equipo.
• Operador de chat : acceso restringido a la pantalla de chat, visualizando únicamente las conversaciones que le han sido asignadas.
• Usuario sin acceso : la cuenta permanece activa, pero la persona no puede acceder a la plataforma (útil para períodos de vacaciones o permisos de ausencia).

Canales y departamentos

• Seleccione los canales (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.) a través de los cuales el usuario responderá.
• Asigne el usuario a los departamentos correspondientes (ventas, soporte, etc.).

Disponibilidad de servicio

• Para los operadores de chat, marque la opción "disponible para el servicio" para que el usuario reciba los chats automáticamente.
• Si esta opción no está marcada, no se asignarán chats automatizados a esta persona.

Tras completar toda la información, haga clic en "Guardar". El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo acceder a la plataforma.

4. Cómo editar, eliminar y restaurar usuarios

Para gestionar a los miembros que ya forman parte de tu equipo:

1. En la lista de usuarios, localice a la persona deseada.
2. Haz clic en el icono "editar" para modificar la información o los niveles de acceso.
3. Haz clic en el icono "eliminar" para revocar el acceso del usuario a la plataforma.

Para ver o restaurar cuentas eliminadas, haga clic en la opción "Usuarios eliminados" en la misma pantalla. La lista mostrará todos los registros antiguos, lo que le permitirá restaurarlos si es necesario.

5. Cómo cambiar la foto de perfil

Agregar una foto ayuda a personalizar la experiencia de chat y la identificación. Utiliza siempre una imagen cuadrada con buena resolución.

Cambiando tu propia foto

1. En el menú de la izquierda, localiza tu avatar (un círculo con tus iniciales o tu foto actual) en la parte inferior de la pantalla.
2. Haz clic en el avatar para abrir el menú.
3. En la tarjeta que aparece, haga clic en el icono del lápiz situado en la esquina superior derecha.
4. Haz clic en la opción de editar/cambiar imagen, selecciona el archivo en tu ordenador y guárdalo.

Cambiar la foto de otro usuario (solo para administradores)

1. Ve a la página principal y haz clic en el menú "usuarios".
2. En la lista, localice a la persona que desea editar.
3. Acceda al perfil de este usuario, haga clic en editar y suba la nueva foto en la parte superior de la página.