En este apartado encontrarás las carteras de cada usuario registrado dentro de la plataforma, siempre que esta función esté activada en la configuración predeterminada de la empresa. Para saber cómo activarla, consulta nuestra guía “Cómo Activar Carteras”.

Para acceder a las carteras de contactos, haz clic en Ajustes en la página de inicio de la plataforma.

Luego, en el menú de Configuraciones Generales, haz clic nuevamente en Configuraciones.

Ubica el menú Carteras en la pantalla de configuraciones.

Dentro de las carteras, verás la lista de todos los usuarios registrados junto con la cantidad de clientes en cada cartera. También podrás añadir un nuevo usuario, de forma similar a como se hace en la pantalla de Chats y en la agenda de Contactos en el panel del gestor.

La cartera sirve cuando tu configuración de distribución está establecida para asegurar o priorizar que los contactos de una cartera específica sean atendidos únicamente por ese usuario asignado.

El gestor también puede migrar clientes de una cartera a otra haciendo clic en el botón rojo de Migración.

Si deseas acceder a los contactos que están en cada cartera, selecciona un usuario y haz clic en su nombre.

Podrás migrar los contactos de un usuario a otro, o incluso importar un archivo de Excel con números para ese usuario en específico, siguiendo la regla de columnas con Nombre y Celular (con DDI+DDD de la región). Elige el nuevo usuario que recibirá la cartera y confirma.