Programación de mensajes en Poli: cómo crear y visualizar
Actualmente, existen dos formas de programar mensajes en la plataforma: a través del módulo de CRM (Tareas) o directamente desde la ventana de chat.
1. Programación vía CRM (Flow) Para programar utilizando el flujo de tareas del CRM, acceda al menú de Tareas.
- Vaya al Menú lateral > Lista > Agregar tarea
- Vea el paso a paso detallado en este artículo:https://ajuda.poli.digital/pt/articles/14877
2. Programación vía Chat Para programar un mensaje directamente en la conversación con un cliente, siga los siguientes pasos:
- Abra el chat del contacto para el cual desea programar el mensaje.
- Localice el icono de calendario (agenda) en la esquina inferior derecha, cerca del botón de envío de audio.
- Haga clic en el icono para abrir la ventana de programación.
- Complete la información solicitada:
- Seleccione el Canal de envío;
- Elija el Usuario responsable del envío;
- Defina la Fecha y Hora;
- Seleccione la Plantilla (template) del mensaje.
- Confirme la programación.
Cómo ver mensajes programados en Poli
Actualmente, es posible ver los mensajes programados de dos maneras, según la interfaz que estés utilizando en la plataforma: la interfaz heredada o la nueva interfaz.
Requisitos de acceso
- En la interfaz heredada, es necesario tener acceso a Flow (el CRM de Poli) para ver los mensajes programados.
- En la nueva interfaz, no es necesario tener Flow contratado — el acceso se realiza directamente desde el chat.
Interfaz heredada
Para ver los mensajes programados en la interfaz heredada, sigue los pasos a continuación:
- Accede al contacto para el cual se programó el mensaje.
- En la pantalla de Chats, haz clic en el perfil del contacto para ver más información.
- En el menú lateral derecho, se mostrarán todos los mensajes programados de ese contacto.
Nueva interfaz
En la nueva interfaz, el proceso es aún más sencillo:
- Accede a la pantalla de chat.
- Ingresa al contacto deseado.
- En el menú lateral derecho, localiza el icono de calendario (junto al icono de embudo).
- Haz clic en el icono de calendario para ver todos los mensajes programados de ese contacto.
