¿Qué son las Acciones Automáticas?
La funcionalidad de Acciones Automáticas en Poli Flow permite a los usuarios configurar desencadenantes (triggers) que, al activarse, ejecutan automáticamente determinadas acciones. Esta característica fue desarrollada para optimizar procesos, garantizar que las tareas se gestionen con precisión y ahorrar tiempo, reduciendo la necesidad de intervención manual.

Cómo Funcionan los Desencadenantes (Triggers)

Los desencadenantes son los eventos que activan las acciones automáticas en Poli Flow. Se pueden configurar de acuerdo con las necesidades específicas de tu flujo de trabajo. Los desencadenantes pueden ser:

• Entrar en la etapa: Activa la acción automáticamente cuando una oportunidad o ticket entra en una etapa específica del embudo.
• Marcado como Ganado o Perdido: Activa la acción cuando una oportunidad se marca como ganada o perdida dentro de un embudo.
• Marcado como Resuelto o No Resuelto: Activa la acción al marcar un ticket como resuelto o no resuelto dentro de un embudo.

Cómo Funcionan las Acciones
Las acciones definen lo que se hará automáticamente cuando se active un desencadenante. En Poli Flow, puedes configurar las siguientes acciones:

• Cambiar Estado: Modifica automáticamente el estado de una oportunidad o ticket, de acuerdo con el criterio definido. Por ejemplo, puedes configurar para cambiar el estado de una oportunidad a ganado o perdido.
• Crear Tarea: Genera automáticamente una nueva tarea vinculada a la tarjeta, ahorrando tiempo y garantizando que nada se olvide.
• Mover de Etapa: Mueve automáticamente la tarjeta a una nueva etapa del embudo, garantizando la continuidad del proceso sin necesidad de intervención manual.

Restricción de Horario

Para garantizar la eficacia y adecuación de las Acciones Automatizadas, Poli Flow permite la configuración de restricciones de horario tanto para los desencadenantes como para las acciones.

• Restricciones de horario para desencadenantes: Esta configuración permite que los desencadenantes se activen solo durante un período específico. Esto significa que un evento como "entrar en la etapa" solo activará las acciones automáticas si ocurre dentro del horario definido.
• • Ejemplo: El desencadenante es entrar en la etapa 'En Curso' de 14:00 a 18:00; En este contexto, la acción solo se ejecutará para las tarjetas que entren en la etapa definida dentro de esa franja horaria.
• Restricciones de horario para acciones: Además de restringir horarios para desencadenantes, puedes definir horarios específicos para la ejecución de las acciones automatizadas. Incluso si un desencadenante se activa, las acciones configuradas, como "crear tarea" o "mover de etapa", solo se realizarán dentro del horario permitido. Esto garantiza que los cambios en el embudo ocurran en momentos apropiados, respetando las necesidades operativas del equipo y evita que las acciones se ejecuten fuera del horario laboral o en momentos inoportunos.

¡Con las Acciones Automáticas de Poli Flow, garantizas un flujo de trabajo más eficiente y organizado. Aprovecha al máximo esta funcionalidad para potenciar la productividad de tu equipo!