Configurando mi Nectar CRM con Poli

1. Primero, inicia sesión en Nectar CRM y haz clic en la foto de perfil en la esquina superior izquierda.
2. Haz clic en "Central de Integraciones".
3. En integraciones, haz clic en "Generar Token". Completa con un ID, selecciona un usuario y guarda.
   (Imagen: Interfaz de Nectar CRM mostrando el botón "Generar Token" y el formulario)
4. Hecho esto, el Token estará disponible. Haz clic en el símbolo de copiar o de mostrar token y guarda el registro.
5. Con el token guardado, ve a la plataforma Poli, dentro del chat, haz clic en el ícono de Herramientas (llave inglesa/destornillador).
6. Selecciona "Integraciones y Apps" y haz clic en "Configuración". Se abrirá la opción para configurar los datos de tu integración con Nectar CRM.
7. Coloca tu token (copiado anteriormente) y el correo electrónico que utilizaste en el registro con Nectar CRM. Cuando completes el correo electrónico, haz clic en el botón [+] para registrarlo en nuestro sistema.
8. Luego, confirma. ¡Listo! Ahora, vamos a hacer la configuración informando a Poli qué datos deseas sincronizar entre las plataformas.

Configurando el Flujo de Autoatención

1. En la plataforma Poli, ve a Configuración y luego haz clic en la pantalla de Autoatención. Si no posees ningún flujo de autoatención registrado, crea uno nuevo con la acción "Al iniciar chat" o "Al finalizar chat".
2. En la acción deseada, selecciona que usarás la integración con Nectar CRM.
3. Se abrirán entonces tres opciones: Enviar Oportunidad, Crear Contacto y Enviar Conversación.
   

Entendiendo las Acciones:

• La creación del contacto y el envío de la conversación es automática en el momento de la acción.
• Por lo tanto, si eliges enviar la conversación tan pronto como se inicie el chat, solo el primer mensaje del cliente irá a Nectar. Si la acción se configura al finalizar un chat, se enviará toda la conversación (solo desde la apertura hasta la finalización).
• Lo mismo ocurre con los datos del contacto, que pueden venir sin su completo llenado. Sugerimos que para que esta información se complete perfectamente, se haga con la acción "Al finalizar un chat".
• Si es el mismo correo electrónico registrado para el usuario en Nectar y en Poli, la oportunidad se vinculará al mismo propietario al finalizar un chat.

Enviando una Oportunidad

1. Para enviar una Oportunidad, es necesario tener los datos del Nombre del Embudo y el ID de la etapa dentro de NectarCRM.
2. Para encontrar estos datos, es necesario, dentro de Nectar, ir a Configuración (1) → Embudo de venta (2) y encontrar el embudo deseado (3).
3. Al hacer clic en editar dentro del Embudo, puedes encontrar el ID de la etapa: En este caso, la Etapa 1 posee como ID el valor 1, la Etapa 2 el ID 2, y la Etapa 3 el ID 3 (los valores están circulados al lado del nombre de la etapa).
4. Con los datos completados en el flujo de autoatención, podemos guardar y esperar los nuevos chats dentro de Poli. Tan pronto como se ejecute la acción en nuestro flujo de autoatención, el registro irá a Nectar inmediatamente.
5. No olvides activar el flujo de Autoatención, si no lo está ya.

Resultado:

Ahora, después de recibir un mensaje de prueba:

• El contacto se registra en Nectar CRM.