1. Crear una etiqueta
Antes de agregar una etiqueta a un contacto, es necesario crearla.
Para hacerlo:
- Accede a Configuración.
- Ve a Configuración general.
- Haz clic en Etiquetas.
- Selecciona Crear nueva etiqueta y completa la creación.
2. Agregar la etiqueta al contacto
Una vez creada la etiqueta, puedes asignarla a un contacto de dos maneras:
Opción 1 – Desde el menú superior
- Haz clic en el icono de los nueve puntos, ubicado en la parte superior de la pantalla.
- Selecciona Agregar etiquetas.
- Elige la etiqueta deseada.
Opción 2 – Desde los detalles del contacto
- Haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha para abrir los detalles del contacto.
- Desplázate hasta la sección Etiquetas.
- Haz clic en Agregar etiqueta y selecciona la etiqueta deseada.
Si deseas desvincular una etiqueta del contacto, solo tienes que hacer clic en la “X” junto a la etiqueta correspondiente.
Ver, editar o eliminar etiquetas
Para ver, editar o eliminar etiquetas, accede al menú Configuración > Etiquetas.
En esta sección se mostrará una lista completa con todas las etiquetas registradas en el sistema.
Si deseas configurar una nueva etiqueta, solo debes completar la siguiente información:
- Nombre de la etiqueta: título que identificará la etiqueta.
- Departamento: selecciona el área responsable (ej.: Comercial, Soporte, Financiero, etc.).
- Categoría: elige la categoría relacionada para una mejor organización.
- Color: define un color para facilitar la identificación visual.
- Descripción: agrega una breve explicación sobre el uso o finalidad de la etiqueta.
Estas opciones te permiten organizar mejor los contactos y las atenciones, facilitando la segmentación y la búsqueda dentro de la plataforma.