Gestionar su equipo de atención de manera eficiente es esencial para el éxito de su negocio. En Poli Digital, puede agregar, editar y organizar usuarios con diferentes niveles de acceso, asegurando que cada miembro del equipo tenga los permisos adecuados. Esta guía paso a paso lo guiará en el proceso de registro de usuarios en la plataforma.

1. Accediendo al Área de Usuarios

Después de iniciar sesión en la plataforma Poli Digital, siga los pasos a continuación para acceder a la sección de gestión de usuarios:

• En la página principal (icono de casita).
• Seleccione la opción “Usuarios.”

2. Visualizando la Lista de Usuarios

En la pantalla de usuarios, verá una lista con todos los usuarios registrados en la plataforma. La información mostrada incluye:

• Nombre del usuario
• Correo electrónico
• Nivel de acceso
• Estado (activo o inactivo)

Los gestores tienen permiso para editar o eliminar usuarios, mientras que los supervisores solo pueden ver la lista.

3. Agregando un Nuevo Usuario

Para añadir un nuevo miembro a su equipo:

• Haga clic en el botón “Agregar nuevo usuario.”

Complete los campos obligatorios:

• Nombre completo
• Correo electrónico (preferiblemente válido; si utiliza integración con NectarCRM, el correo electrónico debe coincidir con el registrado en el CRM)
• Contraseña y Confirmar Contraseña

4. Definiendo el Nivel de Acceso

Asigne el nivel de acceso apropiado al nuevo usuario:

• Gestor: Acceso completo a la plataforma, pudiendo configurar todos los elementos y visualizar todas las conversaciones.
• Supervisor: Puede ver y editar los embudos y tarjetas de su equipo.
• Operador de Chat: Acceso restringido a la pantalla de chats, viendo únicamente las conversaciones asignadas a él.
• Usuario sin Acceso: La cuenta permanece activa, pero el usuario no puede acceder a la plataforma. Útil para periodos de vacaciones o licencias.

5. Configurando Canales y Departamentos

Asocie al usuario con los canales y departamentos relevantes:

• Seleccione los canales (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, etc.) que el usuario atenderá.
• Asigne al usuario a los departamentos correspondientes (Ventas, Soporte, etc.).

6. Disponibilidad para Atención

Para los operadores de chat, es importante definir la disponibilidad para atención:

• Marque la opción “Disponible para servicio” para que el usuario reciba chats automáticamente.
• Si no se marca, los chats automáticos no se asignarán a este usuario.

7. Finalizando el Registro

Después de completar toda la información, haga clic en “Confirmar” para finalizar el registro del nuevo usuario. El usuario recibirá un correo electrónico con las instrucciones para acceder a la plataforma.

8. Gestionando Usuarios Existentes

Para editar o eliminar un usuario:

• En la lista de usuarios, localice al usuario deseado.
• Haga clic en el icono “Editar” para modificar la información.
• Haga clic en el icono “Eliminar” para remover al usuario de la plataforma.

9. Accediendo a Usuarios Eliminados

Para visualizar usuarios que han sido eliminados:

• En la pantalla de usuarios, haga clic en la opción “Usuarios Eliminados.”
• La lista mostrará todos los usuarios removidos, permitiendo restaurarlos si es necesario.

Soporte

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