Configura tu herramienta de ventas a través de tus canales de comunicación en Poli
Aquí el gestor podrá configurar todo su catálogo para su herramienta de ventas a través de los canales de Poli.
Este ítem también se puede acceder en la pantalla lateral de tus chats bajo el símbolo del signo de dólar, como se muestra a continuación:
Para configurar tu PoliPay, accede a la última opción en Configuración:
Método Principal y Flags Activos
En estas flags, configuras qué método aparecerá como prioridad durante la creación y venta de ítems.
- Mercado Pago - Si utilizas Mercado Pago como forma de pago, será necesario realizar la integración correcta para que los pagos se procesen dentro de la plataforma. En el artículo de abajo encuentras la guía completa paso a paso para configurar:
- PagSeguro - Si prefieres utilizar PagSeguro, también es posible integrarlo fácilmente a tu cuenta de Poli. En el artículo de abajo encuentras el tutorial detallado para la configuración:
Si ya has generado el token anteriormente, será enviado a tu email de registro por seguridad. En ese caso, simplemente presiona "Enviar por email". Si prefieres, también puedes generar un nuevo token, pero es importante: en ese caso, el token antiguo dejará de funcionar.
Inserta la imagen de tu empresa (opcional)
Finalizando la Configuración
Define cuáles serán las cuotas a cobrar y utilizadas en el uso de Poli Pay.
Creando el Catálogo de Productos
Para organizar mejor tus ítems de venta, el primer paso es estructurar el catálogo de productos dentro de la plataforma.
1. Crear Categorías
Las categorías ayudan a separar los productos por tipo y facilitan la navegación de los clientes.
- En el menú lateral, haz clic en Catálogo > Categorías.
- Haz clic en Agregar Categoría.
- Define el nombre y la descripción de la categoría.
- Ejemplo:
- Categoría: Bebidas
- Descripción: Refrescos, jugos y aguas
2. Agregar Productos
Después de crear tus categorías, es hora de registrar los productos.
- Accede a Catálogo > Productos.
- Haz clic en el botón Agregar Producto.
- Completa los siguientes campos:
- Código: Puede ser un número aleatorio o el código de tu control interno de stock.
- Nombre del Producto: Título que se mostrará al cliente.
- Precio: Valor unitario de venta.
- Cantidad en Stock: Control de disponibilidad.
- Imagen del Producto: Inserta el enlace de la foto para facilitar la visualización (evitando el envío manual de archivos multimedia en conversaciones).
- Descripción: Detalla las características del ítem.
- Categoría: Selecciona la categoría creada anteriormente.
3. Guardar y Visualizar
Después de completar toda la información, haz clic en Guardar.
El producto estará disponible en tu "Poli List" y podrá visualizarse directamente en la pantalla de Chats, facilitando el envío durante las conversaciones con los clientes.
Envío de Cobranza Dentro del Chat
Dentro del chat, haz clic en los tres puntos ... en el lado derecho de la pantalla y luego haz clic en Agregar cobranza. Luego, inserta el valor a cobrar y la descripción de lo que se está cobrando. Haz clic en Generar cobranza. ¡Listo! Tu solicitud de pago será enviada al contacto conforme a tu solicitud.
Envío de Productos Dentro del Chat
Si configuras Poli Pay correctamente, el ícono del catálogo aparecerá en la barra de herramientas de tus chats.
Al hacer clic en el ícono, tu lista de productos aparecerá y podrás navegar por ella.
Elige qué ítem enviar o agrégalo haciendo clic en el ícono + en el carrito del contacto:
También puedes crear y enviar un carrito con productos agregados en lote.
Creando el Carrito de Productos
Para crear un carrito, puedes hacer clic en los tres puntos ... y luego en "Agregar carrito", o hacer clic en el botón "Agregar al carrito" si has enviado algún producto en el chat. El ícono del carrito aparecerá en la caja de herramientas de los chats. Y al agregar productos, el círculo rojo incrementará con la cantidad de productos diferentes en el carrito. La información se abrirá y podrás agregar o quitar ítems. Si trabajas con costo de envío, haciendo clic en Datos de entrega podrás agregar la dirección y el valor del envío. En Enviar carrito envías el pedido al contacto.
Carteras y Pedidos Creados:
En el menú "Mis pedidos" realizarás el seguimiento de todos los datos de los pedidos generados vía Poli Pay en la pantalla de Chats de Poli.
Flujo de Estado del Pedido:
- Al crear un pedido de compra en el chat: Se ha creado un nuevo pedido.
- Cuando el pedido se envía al contacto: Se ha creado un nuevo pedido y se ha enviado al cliente.
- Si el contacto hace clic en el enlace y entra en la pantalla de checkout: El cliente entró en el checkout (hizo clic en el enlace).
- Si el contacto paga el pedido, se requiere un tiempo para su análisis. Durante este período, el estado será: El pedido fue pagado y está en análisis.
- Después del análisis, el estado del pedido se convierte en: El pedido fue pagado.
- Si el pedido es rechazado por el método de pago: Pedido rechazado por la pasarela (gateway).
- Si el contacto no paga el pedido: Pedido no pagado y el tiempo expiró.
- Si el método de pago revierte/reembolsa el pago, verás en la lista de pedidos: El pedido fue reembolsado por la pasarela (gateway).
- Si el gestor cancela el pedido, el estado será: El pedido fue cancelado por el gestor.
Filtros de Pedidos
Puedes filtrar los pedidos por formas de pago y también por método específico. Usa la vista previa para visualizar el pedido y más información, así como para eliminarlo.
Estado de Pago
Aquí encontrarás el procesamiento de los pedidos y sus respectivos estados en la cartera.