El Informe de Rendimiento y Ventas de Poli Pay permite realizar un seguimiento del rendimiento de los operadores y la información de ventas directamente en la plataforma Poli. En este artículo, veremos quién accede al informe, cómo localizarlo, aplicar filtros personalizados y exportar los datos para su análisis en hojas de cálculo utilizando herramientas como Google Sheets y Excel, facilitando la visualización de las principales métricas de atención al cliente y ventas de tu negocio.
Quién accede a los informes
- Gestor: Accede y extrae informes completos, que contienen datos de todos los operadores y departamentos.
- Supervisor: Visualiza y exporta informes solo de su departamento específico.
- Operador de Chat: Consulta su propio rendimiento, visualizando sus métricas individuales.
Paso a Paso para acceder a los informes
- Accede a la Plataforma Poli: Inicia sesión en tu cuenta de Poli para comenzar a analizar los informes.
- Haz clic en "Informes": En el menú principal, selecciona la opción Informes.
- Elige el Análisis Deseado: Haz clic en Análisis del Operador y luego selecciona Rendimiento del Operador para visualizar el rendimiento individual.
Aplicando filtros para un análisis detallado
Personaliza tu análisis con los siguientes filtros:
- Fecha Inicio y Fecha Término: Delimita el período deseado.
- Departamento: Elige el sector específico (útil para supervisores).
- Canal: Selecciona el canal de comunicación, como WhatsApp o Instagram.
- Operador: Filtra el rendimiento por un operador específico.
- Anuncio/Campaña: Aplica el filtro para ver el rendimiento de campañas específicas.
Después de ajustar los filtros, haz clic en Filtrar para cargar los datos.
Datos disponibles en pantalla
Al acceder a los informes, verás la siguiente información directamente en la pantalla:
- Nombre del Operador: Identificación del operador que realizó las interacciones con los contactos.
- Interacciones: Número de veces que el operador conversó con los contactos durante el período filtrado.
- Ejemplo: Si el operador habló con el mismo cliente en dos días diferentes, esto contará como dos interacciones.
- Clientes: Cantidad de personas únicas con las que el operador interactuó.
- Ejemplo: Si el operador conversó con el mismo cliente cuatro veces, este se contabilizará solo una vez en este campo.
- Clientes Nuevos: Cantidad de clientes que tuvieron una primera interacción con el operador y fueron registrados en la base durante el período seleccionado.
- Ejemplo: Un cliente que nunca había sido contactado antes y fue añadido a la base después de una nueva conversa será considerado un cliente nuevo.
- Oportunidades: Número de carritos o cobranzas (facturas/pagos) enviados a los contactos por el operador, representando ventas potenciales.
- Ejemplo: Si el operador creó y envió tres cobranzas diferentes a contactos durante el período, el total de oportunidades será tres.
- Ventas: Total de carritos o cobranzas pagados en el período filtrado, indicando ventas concretadas.
- Ejemplo: Si el operador envió cinco cobranzas y tres fueron pagadas, el número de ventas será tres.
- Valor Vendido: Valor total recaudado de las cobranzas y carritos pagados, reflejando las ventas realizadas por el operador.
- Ejemplo: Si el operador vendió un producto de R$100 y otro de R$200 en el período, el valor vendido será de R$300.
Exportando datos a hoja de cálculo a archivo CSV
Para exportar un informe, haz clic en Exportación de Informes y descarga el archivo en formato CSV.
El informe exportado en CSV ofrece datos detallados, que incluyen:
- Fecha de Interacción, ID del Contacto, ID de la Atención
- Nombre del Contacto, Email y Teléfono
- Fecha de Creación del Contacto, Apertura del Chat
- Fecha de Asignación, Respuesta del Operador, Cierre del Chat
- ID del Operador, Nombre del Operador, Departamento del Chat
- Tiempo de Respuesta, Tiempo de Atención (en segundos)
- Número de Mensajes intercambiadas entre operador y contacto
- Anuncio/Campaña (campaña asociada)
- Etiquetas y Calificación de la Atención
- Fecha de la Oportunidad, Valor Vendido, Fecha de Venta
Los informes de Poli proporcionan una visión completa del rendimiento y permiten un análisis más detallado, posibilitando ajustes rápidos y estrategias basadas en datos para optimizar la atención al cliente.
Después de exportar el informe en formato CSV, puedes abrir el archivo en herramientas como Excel o Google Sheets para facilitar el análisis.
Consejo: Al importar el archivo a Google Drive, puedes acceder a él fácilmente en línea en Google Hojas de Cálculo para trabajar con filtros y fórmulas, obteniendo información rápida sobre el rendimiento y las ventas.