Principales casos de error

De forma general, cuando ocurren problemas relacionados con la visualización, edición o creación de información en la plataforma, existe una alta probabilidad de que la causa esté vinculada al nivel de acceso del usuario.

Esto sucede porque cada perfil (como operador, supervisor o gestor) posee permisos específicos y limitados. Por lo tanto, si el usuario tiene un perfil que no incluye una determinada acción o recurso, no podrá visualizar ciertos menús, editar registros o crear nuevos ítems.

Por ello, siempre que surja este tipo de situación, es importante verificar primero el nivel de acceso configurado para el usuario, ya que esta suele ser la causa más frecuente del problema.

Ejemplos de problemas relacionados con el nivel de acceso:

Las opciones "Configuración" y "Embudos" no aparecen para el usuario.

Análisis del posible problema:
En la estructura de permisos de la plataforma, ciertos menús y recursos solo son visibles para perfiles con un nivel de acceso más elevado, como gestor o supervisor. Cuando el usuario está configurado solo como operador, estas opciones se ocultan automáticamente, ya que este perfil tiene acceso restringido únicamente a las funciones operativas del día a día.

Solución recomendada:
Es necesario verificar el perfil actual del usuario. Si efectivamente está definido como operador, solicitar al equipo de soporte que cambie su nivel de acceso a gestor o supervisor.
Después de esta actualización, el usuario debería poder visualizar normalmente los menús de "Configuración" y "Embudos".

Los campos "Nombre de la Empresa", "Nombre del Contacto" y "Responsable" no muestran registros al hacer clic en el desplegable

Análisis y Solución:
Antes, estos campos mostraban solo los primeros 10 registros como sugerencia.

Como el módulo es muy amplio y esos registros iniciales rara vez correspondían a lo que el usuario realmente necesitaba, el funcionamiento se ajustó: ahora las sugerencias solo aparecen cuando el usuario comienza a escribir, a partir de la tercera letra.

Es decir, no es un error (bug), sino una mejora de rendimiento y usabilidad.

Además, vale recordar que, dentro del sistema, Empresa y Contacto siempre están relacionados:

• Si el campo Empresa está completado, el campo Contacto mostrará solo los contactos vinculados a esa empresa.

• Si se selecciona un Contacto, la búsqueda de empresas se filtrará automáticamente de acuerdo con ese contacto.

No se puede transferir al responsable en el Poli Flow

Al intentar transferir la responsabilidad de una tarjeta/ticket en el Flow y no poder realizar la acción, una de las razones más comunes es que el usuario de destino no está vinculado al embudo en cuestión.

En este caso, es necesario verificar si el usuario realmente está asociado al embudo antes de completar la transferencia.